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    过去五年混合基金平均回报55% 新华基金两产品净值翻番

     以散户居多的A股,“震荡”成为长期以来的主要“剧情”。凭借仓位上的灵活优势,混合基金成为权益类品种的主流,而这类基金也的确为投资者带来了可观回报。WIND数据显示,截止8月21日,过去五年在上证综指上涨31.88%的背景下,混合基金平均取得了54.93%的回报,其中,一些投资能力突出的混合基金甚至实现了净值翻番,新华行业轮换配置A、新华泛资源优势过去五年分别取得了168.38%和143.92%的总回报。

      过去五年,上证综指最高点位5178点,最低点位1974点,振幅高达154%。绩优混合基金之所以脱颖而出,与它们能在市场巨震中灵活调整仓位、踏准节奏、精选行业与个股密不可分。以新华行业轮换配置为例,该基金股票投资比例为0-95%,在判断各大类资产配置比例的基础上,借助新华基金自行开发的“三维行业周期轮换模型”,寻找能获得超额收益的行业与个股。事实上,该基金自成立以来准确地把握了市场风向。WIND数据显示,截止8月21日,该基金自2013年6月成立以来年化回报率达20.86%。

      新华基金旗下另一只产品新华泛资源优势也表现出较优的择时能力和选股能力。该基金为一只灵活配置型产品,通过综合考虑宏观经济周期、估值、制度和政策的变化、市场情绪四个方面的因素,调整基金在二级市场的股票投资仓位。WIND数据显示,截止8月21日,该基金自2009年7月成立以来,已经取得156.60%的总回报。在最新发布的海通证券基金评级中,新华泛资源优势摘得灵活混合型基金三年五星评级。

      事实上,权益类投资也是新华基金的擅长投资领域。新华基金成立于2004年12月,经过多年市场历练,公司投研团队积累了丰富的经验,并保持着积极稳健的投资风格。海通证券数据显示,截止今年6月29日,今年以来新华基金权益类产品净值增长率排名位居全行业前1/3,最近三年位居前1/4。

      近期,随着A股在震荡调整中再破新低,投资者情绪低落。对此,业内人士表示,市场经过长期调整,前期利空逐步得到消化,整体估值与盈利已经趋于匹配,但风险偏好仍然处于低位。虽然指数仍在不断夯实底部,但是部分景气向上,确定性较强的行业逐步呈现向上趋势,伴随风险偏好的逐步修复,未来有望走出一波估值修复行情。作为仓位灵活的基金品种,混合型基金可积极捕捉市场机会,发挥公募基金管理人主动投研的优势,值得投资者关注。


      (来源:综合)

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